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万润科技:拟定增募资71亿元 收购日上光电延展产业链

发布日期:2021-07-19 04:27   来源:未知   阅读:

  中证网讯 万润科技8月14日晚公布半年报,公司今年上半年实现收入2.5亿元,同比增长26%;实现扣非净利润2340万元,同比增长27.5%。与此同时,公司还发布定增预案,拟募集不超过7.1亿元,用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。公司表示,收购有利于公司快速进入 LED 广告标识照明专业市场,实现资源共享、优势互补,同时增加公司收入和利润的来源,增强持续盈利能力和综合竞争力。

  万润科技称,报告期内公司继续推进大客户营销策略、募投项目建设,以及无线线封装技术等的研发,各项工作均取得不错进展。得益于此,公司今年上半年实现营业收入254,547,897.40元,较上年同期增长26.19%;归属于上市公司股东的净利润25,165,828.29元,较上年同期增长11.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,398,251.24元,同比增长27.50%。

  客户开拓方面,公司深化了与康佳集团、欧普照明、三雄极光等大客户的合作,同时新进入美泰玩具、思科、清华同方等大客户供应链体系,公司构建的大客户群正在逐渐形成,客户结构不断优化升级;公司为岁宝百货、南方电网、东莞地铁等高端客户提供照明节能改造。

  技术研发方面,公司持续推进共晶倒装的无金线封装制程,开发了中高端灯饰、闪光灯等细分差异化市场器件;并对低热阻、高可靠度的大功率照明及超薄、高色域背光和灯丝产品做了专门研究。

  募投项目方面,公司LED绿色节能照明灯具募投项目已于2013年12月投入使用,照明产能释放加速,与封装器件的协同配套优势进一步显现。新型高光效贴片式LED项目和企业研发中心项目已完成所有土建工程,2014年末可达预定可使用状态。

  在发布半年报的同时,万润科技还披露公司定增预案,公司拟以10.76元/股发行股票不超过6606万股,募资不超过7.11亿元,用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。

  据了解,日上光电主营业务为LED 广告标识照明产品、LED 灯带照明产品、LED 广告灯箱照明系列和 LED 面板灯等的研发、生产、销售及服务。主要产品包括灌胶模组、面光源模组、包塑模组、高低压灯带、直条灯、穿孔灯、电源及控制器、LED 面板灯、LED 筒灯及 LED 智能化控制系统。

  资料显示,日上光电截至2014年6月30日的总资产为34,800万元,负责总额为19,613万元,股东权益合计15,188万元;2014年上半年营业收入2.02亿元,扣非后净利润333万元,2013年,营收3.5亿元,净利润1.47亿元。根据《评估报告》,截至评估基准日2014年6月30日,经资产基础法评估,日上光电股东全部权益价值为19,071.25 万元;经收益法评估,在持续经营前提下,日上光电股东全部权益价值的评估结果为39,190.14万元,评估值较其账面价值增值148.33%。参照评估结果,经万润科技与日上光电股东协商,本次万润科技收购日上光电100%股权的交易价格为39,000.00万元。

  值得的一的是,业绩补偿义务人承诺日上光电 2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。

  万润科技表示,公司一直致力于打造集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED封装和照明企业。此次收购目的日上光电是国内 LED 广告标识照明领域的领军企业。香港开特马现场直播..cn,收购符合公司既定的发展战略,可迅速扩大在照明领域的市场份额,增强公司照明业务的核心竞争力,实现跨越式发展。